マネーフォワードMEの使い方とおすすめのカスタマイズ方法4選

 

悩んでる人
マネーフォワードMEをダウンロードしたけど使い方を教えて欲しい。賢い使い方やおすすめの機能があれば知りたい

 

そんな悩みを解決します。

 

✔️本記事でわかること

①マネーフォワードMEの使い方

②マネーフォワードMEのおすすめカスタマイズ方法4選

 

マネーフォワードMEは1200万人突破した大人気の家計簿アプリです。

 

2021年4月に利用者が1200万人を突破しました。

そのうち、プレミアム会員数は、30万人を突破しました

公式サイトのプレスリリースより引用、出典

 

 

家計管理には必須の無料でつかえる家計簿アプリです。

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ナビ
私はマネーフォワードMEを愛用して2年になります。今ではプレミアム会員になり家計のお金の管理をすべてマネーフォワードMEでおこなっています

 

 

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本記事では『マネーフォワードMEの基本的な使い方、カスタマイズ方法4選』をお伝えします。

 

 

結論は以下。

①現金払いのものはできるだけキャッシュレス払いにする

②口座情報やクレジットカード情報などを連携する

③現金払いはレシート撮影か手入力する

④金融機関から取得した入出金情報を確認する

⑤未分類を解消し記憶させていく

 

 

①予算を決める

②マンスリーレポートで資産状況を確認

③グループ作成

④家計簿の集計期間設定

 

 

ぜひ参考にして自分なりの使い方、カスタマイズ方法を見つけて下さい。

 

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マネーフォワードMEの使い方

①現金払いのものはできるだけキャッシュレス払いにする

②口座情報やクレジットカード情報などを連携する

③現金払いはレシート撮影か手入力する

④金融機関から取得した入出金情報を確認する

⑤未分類を解消し記憶させていく

 

 

らん
一つずつ解説していくね

 

現金払いのものはできるだけキャッシュレス払いにする

マネーフォワードMEを利用するにはできるだけキャッシュレス化する必要があります。

 

現金払いのものは

✔️クレジットカード払い

✔️〇〇ペイ(PayPayやメルペイ、楽天ペイなど)

✔️口座引き落とし

で支払うようにしてください。

 

現金払いだとマネーフォワードMEに連携しないのでレシート撮影か手入力しないといけません。

めちゃくちゃ手間で続かないと思うのでサクッとキャッシュレスにしましょう。

 

 

①銀行口座はネットバンキングの登録をする

 

銀行口座は必ずネットバンキングに登録して下さい。

 

マネーフォワードMEに連携する時、銀行口座のログインIDやパスワードが必要です。

 

ログインIDやパスワードがないと連携できないのでネットバンキングを作りましょう。

 

口座情報やクレジットカード情報などを登録する

マネーフォワードMEに金融機関の口座情報やクレジットカード情報を連携します。

 

『口座』をタップ。

 

②口座一覧画面の『追加』をクリックし登録したい銀行口座やクレジットカード情報を選択。

 

③連携したい金融機関やクレジットカードの「ユーザーID」「パスワード」などを入力しすべての情報を連携。

 

連携は簡単なのでどんどん連携させていきましょう。

 

現金払いはレシート撮影か手入力する

現金払いはレシート撮影か手入力でマネーフォワードMEに登録する必要があります。

例えば

✔️医療費

✔️結婚式のご祝儀など

 

現金で支払ったものはその都度マネーフォワードMEに手入力しましょう。

 

入力しないと支出として反映されないので忘れずに。

 

金融機関から取得した入出金情報を確認する

連携できたら自動取得された各銀行口座残高やクレジットカード利用額、ポイントなどが表示されます。

 

 

『カード引き落とし』をタップすれば、各カード会社の締め日に合わせた引き落とし額が表示されるので「いつ、どのカードで、いくら」引き落としされるのか一目でわかります。

 

ここで複数のクレカの一括管理ができます。

 

また「銀行口座の残高」が見れるので残高不足を防げます。

 

残高不足で引き落としできなかったとならないようこまめにチェックしましょう。

 

プレミアム会員なら「カードの利用残高の表示」「引き落とし口座の残高不足」を通知してくれる機能があります。

 

これら機能を試してみたい人はプレミアム会員を利用しよう。

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未分類を解消し記憶させていく

基本的に収入や支出、振替などは自動仕分けしてくれます。

 

ただし仕分けの項目が違うものになったり、「未分類」となる時があります。

未分類になった時は、「>」をタップして手動で仕分けます。

 

一度仕分けした項目は「次回は同じ入出金があれば記憶してくれる」ので修正は不要です。

 

どんどん記憶させていきましょう。

 

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マネーフォワードMEカスタマイズ方法

マネーフォワードMEではさまざまなカスタマイズができます。

 

資産管理するのに便利な機能もあるので一部ご紹介します。

 

ぜひ家計管理に役立ててください。

 

ホーム画面右上の「歯車マーク」をタップし設定画面でできます。

 

 

①予算を決める

②マンスリーレポートで資産状況を確認

③グループ作成

④家計簿の集計期間設定

 

 

予算を決める

支出や貯蓄の毎月予算を決めることができます。

 

 

 

 

予算に対して、月もしくは週単位で「あと残りいくら」か項目別に表示してくれます。

 

変動費(毎月変動する支出)、固定費(毎月一定の支出)と分けて表示され項目別に使いすぎが分かります。

 

支出を把握し適切にコントロールして無駄遣いを減らしましょう。

マンスリーレポートで資産状況を確認

設定画面の「マンスリーレポート」で1ヶ月の収支が確認できます。

 

前月と比べて収支がどうだったか数字やグラフで表示してくれます。

 

グラフで見ることにより支出の多い項目の割合がわかったりするので節約や家計改善に使いましょう。

 

株式や投資信託の推移も確認できるので活用しよう。

 

定期的にウィークリーやマンスリーレポートを通知もしてくれます。

 

グループ作成

設定画面の「グループ」でグループが作成でき、それぞれの家計簿も作成できます。

 

✔️例えば夫婦と子供2人の4人家族の場合

①家族全員のグループ

②夫のみ

③妻のみ

④子供①

⑤子供②

 

それぞれの家計簿を作成し、夫はいくら持ってるのか妻は子供はなど好みに合わせてグループ作成してみて下さい。

 

作成したグループを切り替えれば各家計簿が表示されます。

 

家計簿の集計期間設定

設定画面下部の「家計簿の集計期間」で『毎月の家計簿の集計期間の開始日』を選択できます。

 

開始日を給料日にすると管理しやすくなるのでおすすめです。

 

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まとめ:マネーフォワードMEを活用して貯蓄体質になろう

今回はマネーフォワードMEの「基本的な使い方」と「カスタマイズ方法4選」をお伝えしました。

 

①現金払いのものはできるだけキャッシュレス払いにする

②口座情報やクレジットカード情報などを連携する

③現金払いはレシート撮影か手入力する

④金融機関から取得した入出金情報を確認する

⑤未分類を解消し記憶させていく

 

 

①予算を決める

②マンスリーレポートで資産状況を確認

③グループ作成

④家計簿の集計期間設定

 

 

今回お伝えした使い方やカスタマイズ方法はあくまで一例です。

 

 

ナビ
他にもさまざまな機能があるので自分なりの使い方、カスタマイズを見つけてみてください
らん
おすすめの使い方やカスタマイズ方法があればぜひコメントで教えてください

 

マネーフォワードMEはこれらの充実した機能がほぼ無料で使える神アプリです。

 

家計管理には必須と言っても過言ではありません。

 

 

手入力で家計簿をつけ続けることは難しい問題を一発で解決してくれます。

 

 

ぜひ家計に不安のある人はマネーフォワードMEを試してみてください。

 

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